Neobancos como Trade Republic y Revolut darán acceso una vez más al mayor debut de la historia de las cotizadas. Ya han avisado a sus clientes sobre los pasos a seguir. La salida está prevista para el 19 de noviembre Leer Neobancos como Trade Republic y Revolut darán acceso una vez más al mayor debut de la historia de las cotizadas. Ya han avisado a sus clientes sobre los pasos a seguir. La salida está prevista para el 19 de noviembre Leer
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Falta exactamente una semana para que la mayor operación de salida a bolsa de la historia sea un hecho. Anthropic pondrá un primer pie sobre el parqué de Wall Street el próximo 19 de noviembre con una valoración cercana a los 1,4 billones de dólares si se coloca en la parte alta del rango, que sería lo más esperable teniendo en cuenta que se habla de una clara sobredemanda por parte de los inversores.
En total la firma controlada por los hermanos Amodei busca colocar, y en esas está ya de roadshow, hasta 90.350 millones de dólares entre nuevos accionistas y una colocación privada que ya está cerrada con grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon o Microsoft. La horquilla de precios a la que aspira el fundador de Claude AI se ha fijado entre los 70 y los 78 dólares por acción. Del total de 825 millones de títulos de ‘clase A’ que la firma pondrá a disposición del público, 801 millones son acciones de nueva creación para ampliar la base accionarial y otros 23,6 millones son títulos que han puesto a la venta accionistas ya existentes con el objetivo de lograr liquidez y diluir su participación en la Anthropic cotizada.
Pues bien, la compañía ha reservado hasta un 20% de toda la colocación para los pequeños inversores tanto de EEUU como del resto de países donde también se podrán adquirir sus títulos, entre ellos España. Esto supone que en manos de los ciudadanos de a pie estarán unos 165 millones de acciones, por un valor que oscila entre los 11.550 millones de dólares y 12.870 millones si logra situarse en la parte alta del rango, a un precio de 78 dólares por acción. No obstante, el folleto presentado ante la SEC no especifica más. «Las cantidades finales se basarán en la demanda que exista», sostiene la compañía de IA.
Asimismo, se producirá una colocación privada de 26.000 millones de dólares entre Google, Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom, Micron Technology, Microsoft y TSMC adquirirán «de forma individual y no conjunta» un total de 26.000 millones de dólares en acciones ordinarias de Clase N, mediante una colocación exclusiva y reservada a estas compañías, a un precio por acción igual al precio de la oferta pública inicial. Para ello, en un ejercicio teórico publicado por la propia Anthropic considerando que la colocación se cierra en un precio medio (de 74 dólares), Google y Nvidia desembolsarán 10.000 millones de dólares, Advanced Micro Devices otros 2.500 millones, Broadcom, Micron y Microsoft otros 1.000 millones y TSMC Partners invertirá 500 millones de dólares más.
Además, Anthropic aclara Google y Amazon tendrán una influencia relevante sobre sus decisiones futuras ya que su peso en el accionariado no acaba ahí. Una vez se conviertan acciones preferentes y bonos convertibles que están en sus manos, ambas compañías serán propietarias de «otro 5% del capital social en circulación».
Anthropic busca ampliar horizontes, como ya hiciera SpaceX el pasado mes de junio, y dará acceso a su salida a bolsa a inversores de otros catorce países, tales como Australia, Canadá, miembros seleccionados en la Unión Europea (Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Holanda, Noruega, España y Suecia), Japón, Suiza y Reino Unido.
En nuestro país, a diferencia del debut de la firma fundada por Elon Musk, en esta ocasión la oferta queda prácticamente monopolizada por neobancos y excluida de cualquier entidad nacional. En la colocación de SpaceX Banco Santander se encontraba dentro de la veintena del pool de bancos de la salida. Trade Republic ya comunicó hace diez días que repetiría esquema y pondría a disposición de los inversores el acceso al debut de Anthropic. Al neobanco alemán se suman, como ya anticipó EL MUNDO, Revolut, flatexDEGIRO, además de eToro, Interactive Brokers, JP Morgan y Deutsche Bank, según explicaba Anthropic en el listado de brókeres en territorio europeo que tendrían acceso preferente a su debut bursátil.
Ayer, miércoles, Revolut avisó a sus clientes sobre las condiciones para suscribir esta oferta. Según explica Finect, la novedad principal es que la oferta puede cancelarse incluso después de anunciarse las asignaciones. Teniendo en cuenta el calendario previsto, el próximo miércoles, 18 de noviembre, se conocerá el precio definitivo de la colocación. La previsión es que se sitúe en los 78 dólares por acción. Y el día posterior, el 19, arrancará a cotizar. Hay que tener en cuenta que algunos neobancos ofrecen invertir en estas operaciones desde la cantidad mínima de 1 euro. Esto es así porque la inversión se lleva a cabo a través de cuentas ómnibus, que son compartidas entre muchos inversores, y se gestiona por medio de acciones fraccionadas, es decir, una acción dividida en muchas partes.
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